Kaks nädalat enne jaaniõhtut käib Kagu-Eesti metsades plahvatus.

"Ole homme õhtul kohal!" saabub Vendult kauaoodatud kõne. Keelduda ei saa ega taha. Mesilaste sülemlemine on jõudnud haripunkti ning enamik vanade kuuskede otsa seatud püüniskastidest on mesilindudest pungil.

Vastu ööd alustame Vendu valges kaubikus jahiringi marsruudil Orava–Valgjärve–Meenikunno raba–Orava. Ühe öö tee peale jääb paarkümmend mesilaspüünist, mida tuleb kontrollida, mesilased taltsutada ning saaki andnud puude otsa uued püünised viia.